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劉備想趁著曹操攻打袁紹的時機，救出漢獻帝，但劉備不敵曹軍，節節敗退，最後只好去投靠劉表。沒想到這一待就待了6年，直到遇見徐庶，劉備才恍若大夢初醒，原來他那邊都只有武將卻無頭腦。徐庶替劉備打了場勝戰，但好景不常，曹操抓去了徐庶的母親最為要脅，徐庶只好前去找他的母親，臨走前他告訴劉備，有一個人比他厲害10倍，那就是諸葛亮。劉備三顧茅廬，才找到了諸葛亮，經過劉備又哭又鬧之後，諸葛亮終於答應擔任他的軍師。但關羽和張飛卻十分質疑諸葛亮的能力，再加上曹軍已兵臨城下，諸葛亮面對他的第一場戰役，是否會成功？而他又如何帶領劉備開創一片江山呢？
