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在第一天魔王的天王城，李察和風王以及龍人布隆在試圖拯救龍神的時候驚動了第一天魔王彭尼。彭尼的強大超乎了李察的想像，竟然要比兩千年前的第一天魔王更加強悍。
在風王和布隆的拚死掩護下李察終於進入了困龍境，然後等待他的卻是狂暴的暴風珠和混沌的蜃氣.
千辛萬苦的進入困龍境，李察遺憾的發現龍神已死，正在心如死灰的時候李察竟意外接觸到了龍神龐大的靈魂！
在離開天王城之前，神秘的海族外交官終於現身，而李察則實施了一個讓龍神也乍舌不已的計劃……
