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從日耳曼蠻族入侵到鄂圖曼土耳其帝國的中衰，在【卷一下】中，富勒將軍論述了西洋中古史上的十五場重要會戰。它們分別是：拯救西歐於匈奴鐵蹄之下的沙隆會戰；使北非和義大利在；東羅馬帝國征戰下淪為廢墟的提卡米侖和塔吉那會戰；擋住回教征服狂朝，確保基督教文明的君士坦丁堡之圍和杜爾會戰；諾曼第威廉入主英國的哈斯丁會戰；
東羅馬帝國走向衰頹的曼齊克特會戰；動搖羅馬教廷權力的哈丁會戰；使英國取得英倫海峽控制權，進而躋身軍事強國的史路伊和克雷西會戰；聖女貞德喚醒法國民族意識的奧爾良圍城戰；結束東羅馬帝國的君士坦丁堡淪陷；將回教逐出伊比利半島，並開啟西班牙黃金時代的馬拉加和格拉那會戰；及打破鄂圖曼土耳其權力基礎的李班多會戰。從防禦到攻擊，從自衛到擴張，歐洲軍事史逐漸走出中古，迎向近代。
